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中国实验室耗材行业报告 | 降低对外依赖度,实现国产化替代

2024-03-05 14:33

      智研瞻产业研究院发布:《中国实验室耗材行业市场发展规模及投资机会分析报告》

实验室耗材行业定义

实验室耗材是指在科学实验过程中消耗的辅助材料,主要包括各种一次性或有限使用次数的器具、容器和试剂等。这些耗材通常设计为单次或短期使用后即丢弃或更换,以保证实验的准确性、避免交叉污染,并维持实验室工作的无菌条件。

实验室耗材行业分类
实验室耗材通常根据其用途和性质被分为多个类别。生化耗材主要用于生物化学实验,包括培养板、冻存盒、深孔板、PCR冷冻管盒、培养皿等用于细胞培养和分子生物学实验试剂类耗材包括各种化学试剂、基准试剂、标准物质、实验室用水、微生物培养基以及试剂盒等,这些试剂在实验中起到关键作用,通常会在反应过程中被消耗掉;玻璃器皿是非试剂类耗材中的一部分,包括各种容量瓶、烧杯、试管等,这些是实验室中进行化学反应和样品处理的基本工具。此外,实验室耗材还包括用于特定仪器的专用耗材,如某些分析仪器所需的特殊试剂或传感器等。过滤/净化实验耗材则用于样品的过滤和净化处理。还有分子生物学实验耗材(如PCR管、板子等)、微生物学实验耗材(如培养瓶、皿板等)以及常规耗材(如移液枪枪头、脱脂棉等)。


实验室耗材行业发展历程
实验室耗材行业的发展历程可以追溯到19世纪末至20世纪初,随着现代科学实验的兴起和基础医学研究的进步,对实验室用品的需求逐渐增多。早期的实验室耗材主要包括玻璃器皿、简易实验工具等,种类相对较少,生产也较为简单。进入20世纪中叶,随着分子生物学、细胞生物学等领域的发展,实验室耗材行业开始呈现精细化、专业化趋势,一次性塑料耗材如离心管、PCR管等大量出现,极大地提升了实验效率并减少了交叉污染的风险。进入21世纪以来,全球化进程加速,生物科技和生命科学领域研究日益深入,带动了实验室耗材行业的快速发展与创新。高通量测序、单细胞分析、组织工程等前沿技术的应用,催生出了一系列高端、定制化的实验室耗材产品,例如微流控芯片、纳米材料制备耗材、自动化实验设备配套耗材等。


实验室耗材行业上中下游
实验室耗材的上游产业链涵盖了一系列为生产和供应实验室耗材提供原材料和生产设备的行业。这些行业包括但不限于塑料制品制造、玻璃制品加工、化工原料生产以及精密机械和电子元件制造等。例如,移液器的枪头和PCR管通常由塑料材料制成,其质量直接受到塑料原料品质的影响;而用于储存和混合化学试剂的玻璃瓶和烧杯则依赖于精密的玻璃加工技术。在下游应用行业方面,实验室耗材广泛应用于教育、医疗卫生、生物技术、制药、化工、环境监测等多个领域。


我国实验室耗材行业市场规模和增长率
随着科学技术的不断进步,特别是在医疗技术领域的革新与突破,新型医疗手段层出不穷,尤其在检验医学这一细分领域中,其对各类疾病的预防、早期诊断和精准治疗的重要性日益凸显。在中国市场,实验室耗材行业的总体规模2014年的102.4亿元增长到了2022年的466.78亿元展现了强劲的增长势头。近年来,得益于国内企业技术研发能力的提升,本土生产的实验室耗材产值也经历了显著增长,由2015年的7.5亿元人民币跃升至2019年的23.4亿元人民币。
销售区域分布方面,实验室耗材行业的市场需求及其发展态势深受所在区域的经济发展水平、科研力量的强弱、人口基数以及地理区位等多种因素的影响。目前,在我国,实验室耗材主要集中在经济发达且科研活动活跃的珠三角和长三角地区,形成了一定的地域集中特性。具体而言,华东地区的市场份额占据领先地位,达到36.16%;华北地区紧随其后,占有率为15.68%;华南地区占比为15.25%,同样不容小觑;西部地区则占据了15.14%的市场份额。

当前,实验室耗材行业的展览活动参与者众多,市场主导地位则由赛默飞世尔科技、康宁等国际行业领军企业所把控。伴随我国经济的强劲增长和生命科学、生物医学领域的快速崛起,国内高端实验室耗材产品的市场需求逐步显现,并成功孕育出诸如硕华生命科学无锡耐思生物科技以及广州洁特等一批颇具竞争力的本土优秀品牌。然而,在整体格局中,超过90%的我国实验室耗材生产企业规模相对较小,属于中小型企业的范畴,其综合竞争实力相对较弱。这一现状凸显了该行业内企业集中度较低的问题,以及国产品牌在市场接受度方面尚存较大的提升空间


实验室耗材行业政策
实验室耗材行业的发展深受国家政策导向的影响。近年来,中国政府高度重视生命科学、生物技术以及医药健康等相关领域的发展,并出台了一系列旨在推动实验室耗材行业发展和技术创新的政策。政府在科技发展规划中明确提出对高端医疗器械及关键配套耗材的研发与产业化给予重点支持,通过提供财政补贴、税收优惠、研发资助等方式,鼓励企业加大研发投入,提升实验室耗材产品的性能和技术含量,降低对外依赖度,实现国产化替代。
日期
政策
内容
2000年
《医疗器械监督管理条例》
规范了医疗器械包括实验室耗材的注册、生产、经营和使用过程,确保了医疗实验室耗材的安全性和有效性。
2014年
《科技型中小企业技术创新基金管理办法》
鼓励和支持中小企业在实验室耗材等领域进行技术创新,提高国产替代率。
2016年
《国家重点研发计划资金管理办法》
通过重点研发计划资金支持,推动实验室耗材行业的研发工作,增强行业内企业的创新能力。


实验室耗材行业存在的问题
尽管近年来国内涌现出一批具有竞争力的实验室耗材企业,但整体上仍存在核心技术自主研发能力相对较弱的问题。高端、精密和特殊功能的实验室耗材产品多依赖进口,国产替代进程缓慢。这主要体现在新材料的研发应用、生产工艺的精细化以及设备智能化程度等方面的技术瓶颈。国内实验室耗材行业的标准体系尚未完全成熟和完善,部分产品的技术参数、性能指标以及安全标准等与国际先进水平存在差距,影响了国产耗材在国际市场上的竞争力,同时也对国内科研实验结果的一致性和可靠性构成挑战。
此外,我国实验室耗材行业大部分企业规模较小市场集中度不高,缺乏具有国际影响力的大型领军企业。中小企业间的竞争往往集中在低端市场的价格战上,而对品牌的塑造和市场拓展力度不够,导致国产品牌在高端市场的接受度和占有率较低。另外,从原材料供应到生产加工再到销售服务,整个实验室耗材产业链的上下游协同效应有待提高。例如,关键原材料的国产化程度不高,生产设备及检测仪器依赖进口,售后服务网络不够健全等问题,都限制了行业整体效率和质量的提升。


实验室耗材行业发展前景预测
实验室耗材行业作为科学研究与技术创新的基础支撑产业,其发展前景广阔且充满活力。随着全球科技的快速发展,特别是在生命科学、生物医药、纳米技术、环境监测、食品安全等领域研究的深入和应用范围的拓宽,实验室耗材的需求将持续增长,并呈现出多元化、专业化、智能化的趋势。随着我国对科研投入的不断增加以及国家科技创新战略的实施,政府对生物医学、新材料等相关领域的重视程度日益提高,为实验室耗材行业提供了巨大的政策支持和发展空间。预计未来将进一步加大对国产高端实验室耗材的研发力度和市场推广,推动国内企业在国际市场中的竞争力提升。
其次,新型材料技术和智能制造的发展将引领实验室耗材行业的革新升级。例如,通过采用更环保、耐高温、抗腐蚀的新材料制造实验室器具,或者研发具有自动化、信息化功能的智能耗材产品,可以满足更高标准的实验需求,从而打开新的市场领域。随着个性化医疗、精准医疗等概念的普及,以及新冠病毒等公共卫生事件对检测能力的需求剧增,实验室耗材在临床诊断、疾病筛查及新药研发等方面的应用将更加广泛,市场需求量有望迎来爆发式增长可持续发展和绿色低碳理念也正深刻影响着实验室耗材行业。生产企业将不断探索可降解、可循环利用的产品设计,以降低环境污染,响应绿色环保的社会诉求。综上所述,实验室耗材行业在面临挑战的同时,拥有巨大的发展潜力和机遇,未来将在技术创新、产品质量、节能环保等方面持续进步,成为科技进步和社会发展中不可或缺的重要力量。


来源:智研瞻产业研究院

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