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2024年深圳市生物医药产业发展梳理

2024-05-17 08:00

01

产业指标


从区域产业分布看,截至2024年3月底,深圳拥有生物医药产业领域相关企业2579家(企业统计指标范围主要为生产研发型企业,下同)。


表1:深圳市生物医药产业区域分布情况(部分)

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数据来源:药智数据—区域产业分析系统


从企业资质分布看,截至2024年3月底,在生物医药产业领域,深圳市的高新技术企业有621家,专精特新企业有334家,专精特新小巨人企业有50家,独角兽企业有5家。


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图1:深圳市生物医药产业资质分布情况

图片来源:药智数据—区域产业分析系统


从产品类型分布看,截至2024年3月底,深圳市包含生产化药的企业有100家,中药企业有49家,生物制品企业有65家,原料药企业有50家,医疗器械企业有2280家,药包材企业有24家,药用辅料企业有10家,保健品企业有131家。


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图2:深圳市生物医药产业企业分布情况

图片来源:药智数据—区域产业分析系统


从研发能力看,截至2024年3月底,深圳市拥有生物医药产业领域专利数量14456个,新药上市数量9个,国产医疗器械上市数量8210个,仿制药通过一致性评价数量156个(以受理号计)。


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图3:深圳市生物医药产业研发情况

图片来源:药智数据—区域产业分析系统


从药品申请临床看,2016年至2024年3月,深圳市的药品申请临床数量总数为185个(以品种计)。在全国所有城市中,深圳排第9名。


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图4:深圳市药品申请临床数量情况

图片来源:药智数据—区域产业分析系统


从药品批准临床看,2016年至2024年3月,深圳市的药品批准临床总数为257个(以品种计)。在全国所有城市中,深圳排第11名。


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图5:深圳市药品批准临床数量情况

图片来源:药智数据—区域产业分析系统


从药品临床试验看,2016年至2024年3月,深圳市的药品临床试验总数为355个(以品种计)。在全国所有城市中,深圳排第14名。


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图6:深圳市药品临床试验数量情况

图片来源:药智数据—区域产业分析系统


从药品申请上市看,2016年至2024年3月,深圳市的药品申请上市总数为177个(以品种计)。在全国所有城市中,深圳排第19名。


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图7:深圳市药品申请上市数量情况

图片来源:药智数据—区域产业分析系统


从药品批准上市看,2016年至2024年3月,深圳市的药品批准上市总数为105个(以品种计)。在全国所有城市中,深圳排第18名。


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图8:深圳市药品批准上市数量情况

图片来源:药智数据—区域产业分析系统


从仿制药通过一致性评价情况看,2017年至2024年3月,深圳市的仿制药通过一致性评价总数为156个(以受理号计)。在全国所有城市中,深圳排第15名。


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图9:深圳市仿制药通过一致性评价数量情况

图片来源:药智数据—区域产业分析系统


从**器械创新审批看,2016年至2023年,深圳市的**器械创新审批总数为74个。在全国所有城市中,深圳排第4名。


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图10:深圳市**器械创新审批数量情况

图片来源:药智数据—区域产业分析系统


从**器械优先审批看,2017年至2023年,深圳市的**器械优先审批总数为141个。在全国所有城市中,深圳排第3名。


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图11:深圳市**器械优先审批数量情况

图片来源:药智数据—区域产业分析系统


从国产医疗器械上市看,2016年至2024年3月,深圳市的医疗器械上市总数为8210个。在全国所有城市中,深圳排第1名。


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图12:深圳市国产医疗器械上市数量情况

图片来源:药智数据—区域产业分析系统


从医院销售市场金额看,2016年至2022年,深圳市的医院销售市场金额为1205.18亿,在全国所有城市中,深圳市排第15名。


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图13:深圳市医院销售市场情况

图片来源:药智数据—区域产业分析系统


从集中中标金额看,4+7试点至第九批,深圳市的集采中标金额为14.48亿,在全国所有城市中,深圳市排第10名。


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图14:深圳市集中中标金额情况

图片来源:药智数据—区域产业分析系统


从投融资情况看,2016年至2024年3月,深圳市的累计投融资金额为894.88亿,在全国所有城市中,深圳市排第4名。


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图15:深圳市投融资金额情况

图片来源:药智数据—区域产业分析系统


02

产业布局


目前,深圳市已基本形成较为完整的医疗健康产业链,在基因检测、医疗器械、创新药等细分领域具有领先优势,已汇聚了华大基因、迈瑞医疗、信立泰、健康元、理邦仪器、新产业生物等一批***龙头企业和创新型企业。


1、坪山区


生物医药作为坪山区三大主导产业之一,集聚效应初显。近年来,坪山生物医药产业聚焦生物创新药、高端医疗器械和生物技术三大细分领域,初步形成大中小企业梯度创新微生态,吸引了以赛诺菲巴斯德、国药致君、微芯药业、海普瑞、新产业、理邦精密等为代表的行业领军企业,普瑞金、华先医药等为代表的新锐企业在坪山落地。


深圳“BT大道”是坪山生物医药产业高质量发展的鲜活样本,作为深圳市生物医药产业“核心集聚区”,2023年创造生物医药总产值近230亿元,约占全区生物医药产业总产值的89%。这里汇聚着超200家生物医药企业,其中有新产业生物、理邦精密、大佛药业等14家上市公司,以及深圳市生物医药创新产业园(加速器一期)、深港生物医药产业园等13个专业园区;同时拥有全国首批的国家生物产业基地,广东省医疗器械质量监督检验所(深圳)、大湾区国际疫苗创新中心等平台。


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图16:生物医药创新产业园

图片来源:生物医药创新产业园官网


2、南山区


作为深圳医疗器械“总部引领区”和生物医药“产业引领区”,南山区拥有众多高校及科研机构、生物医药领军企业、专业产业园区及检验检测、技术审评相关服务机构,形成了相对完整的产业链闭环,涌现出一批以创新为主的生物医药与大健康企业,在疫苗、细胞与基因技术、原创新药、体外诊断、医学影像、智能化医疗设备等领域具有明显优势,聚集了迈瑞医疗、微芯生物、先健科技、健康元、惠泰医疗、**生物、飞利浦、爱尔眼科等一批知名企业。


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图17:南山医疗器械产业园

图片来源:百盈集团


3、龙岗区


生物医药产业是龙岗区重点发展的三大主导产业之一,产业规模超过180亿元,集聚了亚辉龙生物、美好创亿、尚荣医疗等百余家生物医药相关企业。规划建设中的宝龙生物药创新发展先导区,是深圳市“十四五”期间推动生物医药产业集聚发展重点打造的五大重点园区之一,是深圳市**以生物药为特色的产业园区,也是实现深圳在生物医药产业换道超车的主阵地。


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图18:宝龙生物药创新发展先导区

图片来源:龙岗政府在线


来源 | 药智产业观察立场   作者 | 孙扬
编辑 | 药小谷
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